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化工行业研究:碳基材料将被纳入“十四五”原材料工业相关发展规划

发布时间:2021-09-20 07:23:26
来源:亚娱体育平台

  已从单纯的资本密集型行业,变为人才和资本密集型行业,后来者无法通过资本反超,只能瞠乎其后,的周期性也因此变弱。优秀的公司凭借有效的激励、卓越的管理和持续的创新,打造出难以撼动的技术迭代优势、低成本优势和高效服务优势,在全球市场中攻城略地。

  碳中和对化工行业的影响深远。据NPCPI统计,中国石化和基础化工行业碳排放量排在所有行业中领先,约占全国碳排放总量18%左右,其中“工艺排碳”占比6%左右,“工程排碳”占比12%左右,受3060 碳中和目标影响很大。从行业演变看,我们认为未来40 年化工行业在碳中和背景下预计经历3 个阶段:

  第一阶段分步达峰。化工产品众多,每种产品的能耗和碳排放量不同,其碳达峰的要求或不同。我们理解对于高耗能的产品或产业不代表没有发展,只是会优先达峰,低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口;

  第二阶段未来的竞争在下游和海外。随着碳达峰,中国化工行业上游大宗原料由于相对高耗能而触达天花板,但在无大量新增产能情况下盈利中枢大幅提升,大化工企业获得的巨大现金流或投向下游精细化工品和新材料领域,亦或是继续扩大同类产品产能,只是将新增产能转移至碳容量更大的国家或地区。在第二阶段,化工企业或许会面临公用工程的大面积技改,利用绿色能源替代方案降低能耗,以减少与碳中和相关的税费成本;

  第三阶段生物基材料和能源的时代。化工产品与百姓生活息息相关,需求不会因为政策而消失。但在碳中和目标下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击。生物基材料是一种可能的替代/补充方案。随着生物基材料成本下降、化石基材料成本上升(碳排放税费增加)、以及“非粮”原料的生物基材料的突破,生物基材料有望成为全球工业新的底层材料。

  值得强调的是,以上是长达40 年的行业演变思路,3060 主要影响的是远期高耗能产品或产业发展的天花板,对于已获批的规划项目影响较小。此外,在3060 目标下会演变出一系列可操作的政策。随着具体政策的落地,以及新技术(包括合成生物学、新型储能技术、新型核电技术、新型回收技术等等)的突破,我们理解的3 个阶段也可能相互交错进行。

  工信部:将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划8 月24 日,据工信部消息,工信部将山西确立为国家碳基新材料研发和产业化示范基地,在科技、人才、财税、金融等政策上给予重点倾斜。另外,工信部还将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。

  龙佰集团:单季度业绩创新高,加码正极材料布局8 月24 日,公司发布2021 年中报,上半年公司实现营业收入98.38亿元,同比增长55.53%;实现利润总额28.56 亿元,同比增长82.76%;归母净利润24.35 亿元,同比增长88.33%。公司2021 年上半年业绩实现大幅增长,归母净利润达到24.35 亿元,同比增长88.33%,其中Q2 业绩13.71 亿元,同比增长250.10%,环比增长28.85%,创单季度业绩历史新高。公司业绩同比大幅提升主要系钛白粉景气度持续上行,公司钛白粉产品延续量价双升趋势。公司磷酸铁项目进展顺利,公司筹划与湖北万润新能源科技股份有限公司在湖北南漳县成立合资公司建设年产10 万吨磷酸铁项目,于2021 年7 月25 日提交董事会审议通过;同时公司筹划了三个新能源项目年产20 万吨电池材料级磷酸铁项目、年产20 万吨锂离子电池材料产业化项目、年产10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目,已于2021 年8 月12 日提交董事会审议通过,股东大会通过后将全面实施。

  金发科技:一体布局拓成长,在建项目增业绩8 月25 日,公司公告2021 年半年报。据公告,2021 年上半年公司实现营收192.88 亿元,同比增长13.92%;归母净利润15.88 亿元,同比下降34.44%;扣非后归母净利润14.62 亿元,同比下降38.70%;毛利率为19.86%;净利率为8.23%。2021 年Q2 公司实现营业收入102.30 亿元,环比增长12.95%,同比下降10.21%;实现净利润8.21亿元,环比增长6.91%,同比下降64.10%。公司在改性塑料和环保高性能再生塑料板块分别有7 个和2 个在建项目,在完全生物降解塑料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、医疗健康板块也分别有1 个在建项目,我们认为,公司在各业务板块都在发力,且在各赛道上均具备较强的技术和产能规模竞争力,公司成长具有确定性。

  晶瑞电材:设备打基础,材料促协同,业绩高增长8 月26 日,公司公告2021 年度半年度业绩。据公告,2021 年上半年公司实现营业收入8.63 亿元,同比增长101.34%,实现归属于上市公司股东的净利润1.15 亿元,同比增长467.24%。2021 年上半年,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5505.42 万元,同比增长270.77%。公司战略性投资森松国际控股有限公司,深度绑定了核心设备供应商,2021 年6 月15 日至6 月18 日招股,全资孙公司晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司成功认购控股有限公司共计1571.30 万股股份,认购价格为2.48 港元/股。森松国际是领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,提供传统压力设备、模块压力设备及与压力设备相关的增值服务,是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。在市场方面,随着半导体材料行业国产替代进程的加快,有望持续带动公司光刻胶及电子级硫酸、双氧水、氨水、显影液、剥离液、清洗液等湿电子化学品的需求增长。同时,随着新能源汽车维持高景气度的增长,下游锂电池行业及终端新能源车产业的持续稳定增长,为公司锂电池材料产品持续放量提供了坚实的保障。

  8 月24 日,据万华微视界公众号讯,近期,与华能集团合资成立华能(莱州)新能源科技有限公司,共同建设山东省烟台莱州市93MW 分散式风电项目。该项目一期装机容量48MW,安装16 台单机容量为3000KW 的风力发电机组,年上网电量1.1 亿度,二期年上网电量1 亿度,共计等量置换减少煤炭8 万吨,年减排二氧化碳20 余万吨。该风电项目充分利用当地优质风能资源,便捷的交通运输条件和较好的电力系统接入条件,能够有效改善当地电网以火电为主的单一化结构,为城市电网提供清洁可再生能源,减少大气污染,保护当地生态环境,尤其是为可持续性发展发挥积极的促进作用。

  据国家专利局,本周新增专利公开20 项。一种聚醚砜及其制备方法;一种盐酸中余氯分解工艺;一种氯化氢氧化制氯催化剂的再生方法;一种改性HDI 三聚体、单组份聚氨酯胶及其制备方法、路面铺装材料;一种基于DCS 系统的整流系统启动控制方法;一种多异氰酸酯组合物及其制备方法和应用;一种多官能度酰胺混合物及其制备方法、;一种基于多巴改性水性聚氨酯(甲基)丙烯酸酯分散体的水性甲油及其制备方法;一种连续生产用布料杆及其应用;一种具有终点检测窗的抛光垫及其应用;一种乐麝香塔釜废液处理方法;一种佳乐麝香的制备方法;一种用于聚醚多元醇合成的固体碱催化剂;一种喷淋杆组件及喷淋杆系统;不饱和有机硅及制备方法、一种硅丙乳液及其制备方法和用途;一种新型催化剂及其在生产特种酯产品中的应用;一种可应用于食品接触领域的低气味生物可降解PLA 合金及其制备方法;一种维生素A 醋酸酯的制备方法;一种增韧型水性环氧固化剂及其制备方法与应用;一种背包反应精馏装置生产高纯度Α?烯烃的方法。

  8 月26 日,据天天化工网公众号讯,巴斯夫、L&L PRODUCTS 公司和STELLANTIS 集团成功为2021 款JEEP?大切诺基L 打造轻量化复合材料传动通道, 并因此获得认可。连续复合材料系统? ( CONTINUOUSCOMPOSITE SYSTEMS,简称 CCS)拉挤技术的使用以及巴斯夫的聚氨酯化学解决方案是 CTR 成功实现轻量化的关键因素。CCS 将纤维增强的拉挤复合材料载体与高度工程化的密封剂和胶粘剂结合在一个二维轮廓中,通过这一连续的过程,制造出用连续纤维和毡增强的复合材料直线或弯曲型材。该系统旨在为轻量化结构提供强度、刚度和硬度。这也是L&L PRODUCTS 公司首次将CCS 技术用于巴斯夫的ELASTOCOAT? 74850拉挤成型聚氨酯系统。

  据广东省生态环境厅公开,2021 年7 月28 日惠州乙烯一期项目环境影响报告书审批公示,产品包括114.54 万吨/年GPPE、50吨/年LDPE、83.7 吨/年PP、5.54 吨/年二异丁烯、27.19 吨/年丁二烯、33.5 吨/年苯、14.89 吨/年甲苯、44.08 吨/年92#汽油、22.97吨/年燃料油,项目总投资3688497 万元。

  据百川盈孚消息,万华烟台30 万吨/年TDI 装置计划9.18 检修,预计11 月1 日复产,届时达到35 万吨/年。

  MDI:本周处于检修状态的产能共141 万吨,比上周增加7 万吨。瑞安 NPU 一套7 万吨/年装置8 月初开始停车检修,预计检修25-30天左右。

  2021 年7 月29 日,福清市人民政府网站发布了福州江阴港城经济区管委会关于万华化学(福建)有限公司年产80 万吨PVC 项目环境影响报告书(全本)及公众参与说明公示。万华化学(福建)有限公司年产80 万吨PVC 项目位于福建省福清市江阴镇江阴港城经济区西部片区,总投资46.32 亿元,装置总占地面积183451M2,其中一期占地91491M2,属于万华福建MDI/TDI 产业园中的重要环节。项目分两期建设,一期和二期分别建设40 万吨/年VCM 和PVC 装置及配套设施。该项目主要产品规模为VCM80 万T/A、PVC80 万T/A、副产品25%WT 盐酸7.52 万T/A,并新建VCM 装置、PVC 装置,同时配套EDC罐区、VCM 罐区、冷冻站、低温库、PVC 包装厂房、VCM/PVC 装置变电所以及机柜间等公辅设施。万华化学(福建)有限公司拟新建40 万吨/年MDI 及25 万吨/年TDI 项目,MDI/TDI 项目生产过程中产生大量的副产氯化氢,为了消化这部分副产氯化氢,提高资源的综合利用率,万华福建提出配套建设80 万吨/年PVC 生产装置,将副产的HCL 用于制造聚氯乙烯,形成氯资源的综合循环利用的设想。

  据福州江阴港城经济区管委会在福清市人民政府网站信息公开,2021 年7 月29 日,万华化学(福建)有限公司年产80 万吨PVC项目环境影响报告书(全本)及公众参与说明公示,计划以万华化学(福建)异氰酸酯有限公司40 万吨/年MDI 及万华化学(福建)有限公司25 万吨/年TDI(扩建)等异氰酸酯装置为核心,配套建设80 万吨/年PVC 生产装置,将MDI/TDI 生产过程中产生的大量氯化氢用于制造聚氯乙烯,提高资源的综合利用率。项目分两期建设,一期和二期分别建设40 万吨/年VCM 和PVC 装置及配套设施。两期建成后主要产品规模为VCM80 万T/A、PVC80 万T/A、副产品25%WT 盐酸7.52 万T/A,总投资为423497 万元。

  据烟台市生态环境局信息公开,2021 年7 月28 日,万华化学集团股份有限公司年产14 万吨聚碳酸酯(PC)项目完成审批。自2015 年以来,随着我国对于聚碳酸酯的市场需求的迅速增长,国内自主研发的PC 生产技术取得突破,加上国外垄断技术的放开,国内掀起聚碳酸酯建设的高潮,预计2021 年国内PC 生产与市场达到平衡,国内大宗中低端产品将过剩,而高端的差异化产品仍然被少数外企垄断,并呈现缺口扩大的趋势。万华化学自主研发的光气法界面缩聚PC 生产技术产品质量高,可作为高端料的原料,亟需扩大生产规模,满足差异化高端产品的需要,增加市场竞争力,万华化学决心依托已有PC 装置,进行深入的工艺优化与技术调整,再投资兴建一套14 万吨/年PC 生产装置,原料来自已批在建的48 万吨/年双酚A 装置,保证PC 装置生产原料供应,以此实现企业发展以光气为原料的化工新材料产品的战略目标,进而丰富公司的产品门类,拓宽产业链,提升公司经济效益,以增强公司的综合市场竞争能力,项目总投资110900 万元。

  据烟台市生态环境局信息公开,2021 年7 月28 日,万华化学集团股份有限公司9000 吨/年PDMS 项目完成审批。拟建项目位于烟台经济技术开发区烟台化工产业园,具体位于万华烟台工业园内特种胺南区东南侧位置,项目总占地20883 平方米。主要建设内容包括一个生产车间(含2 条生产线)和一座仓库,以及相应配套的环保、公用工程等;本项目部分储运、公用工程、环保工程及辅助生产设施需依托万华化学厂内以及万华工业园区内现有及在建工程,项目建成后,年产9000 吨有机硅PDMS 产品。总投资9114.39 万元。

  据万华化学官方网站信息公开,2021 年8 月6 日,万华化学集团股份有限公司10 万吨/年甲基胺项目环境影响报告书征求意见稿公示,该项目选址为山东省烟台经济技术开发区烟台化学工业园万华烟台工业园内,建设内容主要包括新建一套10 万吨/年甲基胺装置,以及相应配套的储运、公用工程、及辅助生产设施;本项目部分储运、公用工程、及辅助生产设施需依托万华化学厂内现有及在建工程。该项目借助园区的配套优势和资源条件,结合万华化学的技术发展水平、项目的区位优势和市场成长的优势,建设工业化的甲基胺装置,延伸万华的苯胺产业链,提高企业的核心竞争力,项目总投资为44241.3 万元。

  据万华化学集团股份有限公司官方网站信息公开,2021 年8 月6日,万华化学集团股份有限公司10 万吨/年甲基胺项目环境影响报告书征求意见稿公示,拟建项目位于烟台经济技术开发区烟台化工产业园,本项目借助园区的配套优势和资源条件,结合万华化学的技术发展水平、项目的区位优势和市场成长的优势,建设工业化的甲基胺装置,延伸万华的苯胺产业链,提高企业的核心竞争力,为企业持续发展创造良好的条件,总投资不详。

  据万华化学集团股份有限公司官方网站信息公开,万华化学集团股份有限公司烟台工业园CDX 中试装置征求意见稿公示,拟建于万华工业园内,依托万华工业园原有配套设施,使装置建设和生产拥有良好环境。项目采用万华自主创新、开发的非均相CDX 生产技术,建设CDX 中试实验装置,生产高附加值的CDX 产品,提高企业的核心竞争力,为企业持续发展创造良好的条件。总投资不详。

  据烟台市生态环境局经济技术开发区分局信息公开,2021 年8 月9 日,万华化学全球研发中心及总部基地(一期)项目——高性能3#楼建设项目完成受理。万华化学集团全球研发中心及总部基地建设项目分为一、二期。其中一期建设项目位于烟台开发区绕城外牟黄公路以南,由全球研发中心和总部基地组成。本项目用地面积360 亩,总建筑面积133300.00m2。研发中心功能为开发化工领域新产品、新技术和新材料,进行产业化全流程的技术和管理支持;公司现有各业务的工艺技术改进;为公司内外部客户提供全方位技术解决方案和技术支持服务,项目总投资不详。

  聚合MDI(华东)本周均价18425 元/吨,环比上升3.27%,所处历史分位29%;纯MDI(华东)本周均价21692 元/吨,环比下降3.59%,所处历史分位36%;软泡聚醚(华东)本周均价16020 元/吨,环比下降4.45%,所处历史分位64%;硬泡聚醚(华东)本周均价14017 元/吨,环比下降3.11%,所处历史分位77%;环氧丙烷(华东)本周均价16200 元/吨,环比下降4.33%,所处历史分位73%;丙烯酸丁酯(华东)本周均价18820 元/吨,环比下降2.03%,所处历史分位95%;MTBE(98%,国内)本周均价5745 元/吨,环比下降1.63%,所处历史分位40%;PC(通用,国内)本周均价28420 元/吨,环比上升2.97%,所处历史分位62%。

  华东聚合MDI 本周价差13123 元/吨,环比下降8.23%,所处历史分位27%;华东纯MDI 本周价差19566 元/吨,环比下降5.38%,所处历史分位48%;环氧丙烷本周价差9213 元/吨,环比上升0.58%,所处历史分位74%;丙烯酸丁酯本周价差15567 元/吨,环比上升0.69%,所处历史分位89%;MTBE 本周价差1974 元/吨,环比下降3.80%,所处历史分位35%;PC 本周价差3012 元/吨,环比下降6.05%,所处历史分位14%;硬泡聚醚本周价差920 元/吨,环比下降12.63%,所处历史分位27%。